ორეგონის ერთ მიყრუებულ ქალაქში საშუალო სკოლის მასწავლებელი და მისი შერიფი ძმა იდუმალმა მოსწავლემ უსიამოვნებებში ჩაითრია. მის შავბნელ საიდუმლოებებს ისინი მიჰყავთ ლეგენდარულ წინაპარ არსებასთან, რომელიც მათ დაბადებამდე ცხოვრობდა.